Si të shtojmë një faturë të shitjes

Hapat e nevojshëm

1. Aksesimi i Formularit të Faturës

   Fatura mund të krijohet në dy mënyra: drejtpërdrejt nga moduli Klientët & Shitjet ose duke u konvertuar nga dokumente paraardhëse (Porosia ose Oferta). Konvertimi është gjithmonë mënyra më e saktë dhe e shpejtë.
   

   Lexo më shumë

   1. Krijimi Manual (Nga Karta): Navigoni te Klientët & Shitjet, klikoni mbi kartën Faturë dhe zgjidhni + Shto Faturë. Kjo hap një formular të zbrazët.
   2. Konvertimi (Rekomandohet): Hapni Porosinë e Shitjes ose Ofertën e Shitjes të konfirmuar dhe klikoni butonin Konverto. Zgjidhni opsionin Konverto në Faturë.

   • Përfitimi: Ky veprim transferon automatikisht të gjithë klientin, artikujt, çmimet, dhe zbritjet.
2. Plotësimi i Detajeve Financiare dhe Klientit

   Formulari i Faturës  kërkon konfirmim të klientit dhe saktësi në detajet administrative, sidomos ato që lidhen me afatet e pagesës.
   

   Lexo më shumë

   A. Zona e Klientit dhe Afateve të Pagesës

   • Zgjidh Klientin: Nëse nuk është konvertuar, zgjidhni klientin nga lista rënëse.
   • Afati i Pagesës: Përdorni menynë rënëse në krye të formularit (Me afat pagese) për të caktuar se si do kryhet pagesa (me afat pagese duke caktuar afatin e përgjithshëm poshtë në mes të formularit, kesh, apo me parapagim, ku shfaqen dhe avancet e klientit).

   B. Zona Administrative (Djathtas)

   • Numri i Faturës: Gjenerohet automatikisht nga sistemi (p.sh., FAT-5).
   • Data: Data kur po lëshohet fatura (Data e sotme).
   • Punëtori / Lokacioni: Caktohen agjenti i shitjes dhe lokacioni nga po bëhet faturimi.
   • Dërgo në e-mail: Shënoni këtë kutizë për dërgim automatik të Faturës klientit pas regjistrimit.
3. Detajimi i Artikujve dhe Llogarive Kontabël

   Kjo zonë përmban të gjithë informacionin e shitjes. Saktësia në fushat e sasisë, çmimit dhe, më e rëndësishmja, llogarive kontabël, është kritike për regjistrimin e saktë të të ardhurave dhe TVSH-së në sistem.
   

   Lexo më shumë

   1.  # (Numri i Rreshtit): Tregon numrin sekuencial të artikullit në Faturë.

   2.  SHIFRAT / BARKODI / EMËRTIMI: Këtu shtohet artikulli. Mund të përdorni:

   • Kërkimin (Lupa): Për të kërkuar nga inventari me shifër apo emërtim.
   • Barkodi: Për skanim të shpejtë të produktit (nëse keni skaner të barkodit).

   4.  DATA E SKADIMIT: Fushë opsionale. Shënon datën e fundit të vlefshmërisë së produktit. I rëndësishëm për produkte ushqimore ose artikuj të tjerë të prekshëm

   5.  SASIA (Porosia): Sasia specifike e artikullit që po faturohet.

   6.  ÇMIMI BAZË: Çmimi për njësi (pa TVSH) për artikullin.

   7.  ZBRITJA EXTRA: Fushë opsionale. Këtu mund të aplikoni një zbritje shtesë përqindjeje specifike për këtë artikull, përveç zbritjes totale të faturës (nëse ka).

   8.  ÇMIMI PA TVSH: Llogaritet automatikisht si Çmimi Bazë minus Zbritjet. Kjo është baza për llogaritjen e TVSH-së.

   9.  LLOGARIA: Fusha Kritike Kontabël. Përdorni listën rënëse për të përcaktuar llogarinë e të ardhurave që do të kreditohet (p.sh., 4020 Shitjet). Kjo është thelbësore për raportimin e saktë të të ardhurave.

   10.  DEPO: Përcaktoni Depon (Magazinën) specifike nga e cila po shitet artikulli. Ky veprim është kritik, pasi zvogëlon stokun e Depozitës së zgjedhur.
4. Konfirmimi i Vlerave Totale dhe Mbyllja e Dokumentit

   Përpara regjistrimit, kontrolloni saktësinë e të gjitha vlerave të llogaritura. Ky veprim është i pakthyeshëm përsa i përket detyrimit ligjor.
   

   Lexo më shumë

   • Llogaritjet e TVSH-së (Majtas Poshtë): Kontrolloni që TVSH-ja (18%, 8%, 0%) e llogaritur nga sistemi përputhet me detyrimin tatimor.
   • Vlera Totale (Djathtas Poshtë): Verifikoni shumën përfundimtare që duhet të paguajë klienti (Vlera Totale).
   • Butonat e Ruajtjes/Regjistrimit:
   • Regjistro & Printo: Ruaj Faturën dhe gjenero PDF-në zyrtare për dërgim. Ky veprim regjistron të ardhurat dhe zvogëlon stokun.
   • Regjistro: Ruaj pa printuar.
   • Të Tjera: Përmban opsione si Regjistro dhe Të Re ose Klono (siç u shpjegua në Kërkesë për Shitje).