Shitjet sipas Klientëve në detaje - Manuali

Shitjet sipas Klientëve në detaje

Raporti Shitjet sipas Klientëve në detaje, i aksesueshëm nga moduli Raportet në seksionin Raportet e menaxhmentit, paraqet në mënyrë të detajuar të gjitha lëvizjet e shitjeve sipas klientëve për periudhën e zgjedhur.

Raporti nuk shfaq vetëm faturat e shitjes, por sipas filtrave të aktivizuar mund të përfshijë edhe kthimet, lejimet financiare dhe notat. Për secilin klient, sistemi shfaq bilancin para periudhës, dokumentet e regjistruara gjatë periudhës dhe gjendjen pas secilit dokument.

Rëndësia: Ky është një raport analitik dhe më i detajuar se raportet përmbledhëse, sepse ndihmon në ndjekjen e historikut të shitjeve, ndikimit të dokumenteve korrigjuese dhe ndryshimit të bilancit për secilin klient.

Çfarë paraqet ky raport?
  • Paraqet shitjet e grupuara sipas klientëve, në formë të detajuar.
  • Shfaq dokumentet individuale të lidhura me secilin klient gjatë periudhës.
  • Mund të përfshijë fatura, kthime, lejime financiare dhe nota, sipas filtrave të zgjedhur.
  • Paraqet bilancin para periudhës dhe ndryshimin e bilancit pas çdo dokumenti.
  • Ndihmon në analizën e qarkullimit, TVSH-së, totalit dhe gjendjes së klientit.
Kur përdoret?
  • Kur dëshironi të analizoni historikun e shitjeve për një klient të caktuar.
  • Kur doni të shihni jo vetëm faturat, por edhe dokumentet që ndikojnë në bilanc, si kthimet, lejimet financiare dhe notat.
  • Kur kontrolloni si ka ndryshuar bilanci i klientit gjatë një periudhe.
  • Kur ju duhet raport i detajuar për verifikim menaxherial, financiar ose operativ.
  • Kur dëshironi të hapni direkt dokumentin përkatës nga raporti për kontroll të mëtejshëm.
Filtrat kryesorë
  • Data Nga

    Përcakton datën fillestare të periudhës që do të analizohet në raport.

  • Data Deri

    Përcakton datën përfundimtare të periudhës së raportit.

  • Punëtorët

    Filtron raportin sipas punëtorit përgjegjës ose shitësit.

  • Artikull

    Përdoret për të kufizuar raportin vetëm për lëvizje që lidhen me një artikull të caktuar.

  • Klienti

    Filtron raportin për një klient të caktuar.

  • Njësia e klientit

    Nëse klienti ka njësi të shumta, mund të zgjidhet njësia specifike e klientit.

  • Kthimet

    Kur aktivizohet, raporti përfshin edhe dokumentet e kthimeve.

  • Lejimet Financiare

    Kur aktivizohet, raporti përfshin edhe lejimet financiare që ndikojnë në gjendjen e klientit.

  • Notat

    Kur aktivizohet, raporti përfshin edhe notat debitore ose kreditore që lidhen me klientin.

  • Bilanci periudës

    Përdoret për të përfshirë ose shfaqur bilancin e klientit në raport për periudhën e zgjedhur.

Si përdoret raporti?
Hapja e raportit Shitjet sipas Klientëve në detaje
1
Hap raportin nga Raportet e menaxhmentit

Nga moduli Raportet, në seksionin Raportet e menaxhmentit, zgjidh raportin Shitjet sipas Klientëve në detaje dhe kliko Shiko.

2
Përcakto filtrat sipas nevojës

Në modalin e filtrimit, zgjedh periudhën, punëtorin, artikullin, klientin ose njësinë e klientit sipas nevojës. Mund të aktivizosh edhe Kthimet, Lejimet Financiare, Notat dhe Bilancin e periudhës për një analizë më të plotë.

Filtrimi i raportit Shitjet sipas Klientëve në detaje
Pamja e raportit Shitjet sipas Klientëve në detaje
3
Shqyrto raportin e detajuar

Pas gjenerimit, raporti paraqet klientët të grupuar, bilancin para periudhës, dokumentet e regjistruara gjatë periudhës, si dhe ndikimin e secilit dokument në vlerën neto, TVSH, totalin dhe bilancin.

Pamja e raportit

Raporti është i organizuar sipas klientëve. Për secilin klient shfaqet fillimisht bilanci para periudhës, pastaj dokumentet e regjistruara gjatë periudhës me llojin, datën, numrin e dokumentit, komentin, njësinë e klientit, shitësin, vlerën neto, TVSH-në, totalin dhe bilancin pas dokumentit.

Pamja e raportit Shitjet sipas Klientëve në detaje
Si lexohet raporti?
NR.LLOJIDATANUMRI I DOKUMENTITKOMENTINJËSIA E KLIENTITSHITËSIVLERA NETOTVSHTOTALIBILANCI
Elementet interaktive

Raporti përmban element interaktiv për kalim nga raporti te dokumenti burimor.

NUMRI I DOKUMENTIT

Klikimi mbi numrin e dokumentit hap dokumentin përkatës të lidhur me atë rresht.

Eksportimi dhe printimi

Raporti mund të eksportohet ose printohet për analiza të detajuara të klientëve, kontroll të lëvizjeve të shitjes dhe dokumentim të historikut financiar sipas klientit.

Eksporto
Printo
Konfiguro
Shembull praktik

Nëse dëshironi të analizoni një klient të caktuar gjatë një periudhe dhe të shihni jo vetëm faturat, por edhe lejimet financiare, notat dhe ndikimin e tyre në bilanc, gjeneroni këtë raport me filtrat përkatës të aktivizuar dhe shqyrtoni dokumentet sipas rendit kronologjik.

Raporti paraqet histori të detajuar të shitjeve sipas klientëve.
Mund të përfshijë kthime, lejime financiare dhe nota, sipas filtrave të zgjedhur.
Klikimi mbi numrin e dokumentit hap dokumentin përkatës, prandaj përdoret shpesh për kontroll të detajuar të transaksioneve.
Këshillë:

Këshillë: Për analizë sa më të saktë, aktivizoni filtrin për Bilanci periudës dhe përfshini edhe Kthimet, Lejimet Financiare dhe Notat kur dëshironi të kuptoni ndikimin real të të gjitha dokumenteve në gjendjen e klientit.

Përfitimet Kryesore
  • Analizë e plotë sipas klientit
    • Jep pasqyrë të hollësishme për çdo dokument që ndikon në gjendjen e klientit.
  • Kontroll i bilancit
    • Ndihmon të kuptoni si ndryshon bilanci pas çdo dokumenti të regjistruar.
  • Qasje direkte te dokumenti
    • Lejon hapjen e menjëhershme të dokumentit nga kolona e numrit të dokumentit.